Cómo usar ClickUp Docs: la guía definitiva

ClickUp se ha ganado su reputación como una potencia de gestión de proyectos, con su impresionante gama de funciones y opciones personalizables. Pero con tanto que ofrecer, es fácil pasar por alto una de sus herramientas más valiosas: ClickUp Docs.

Este artículo cubrirá todo lo que necesita saber sobre ClickUp Docs, para que pueda aprovecharlo al máximo. Inicie sesión en su cuenta de ClickUp en otra pestaña y síganos.

¿Qué es ClickUp Docs?

ClickUp Docs (también conocido como Docs 3.0) es hacer clicLa herramienta de procesamiento de textos basada en la nube que le permite crear, editar, compartir y colaborar en cualquier tipo de documento. Como la mayoría de los procesadores de texto, puede agregar texto, imágenes, emojis, videos y tablas a su documento y diseñarlos con opciones de formato como encabezados, listas con viñetas, comillas y bloques de código.

Ya sea que desee anotar notas de reuniones, escribir un informe, redactar una propuesta o crear una lista simple de tareas pendientes, ClickUp Docs lo tiene cubierto. ¿La mejor parte? Está completamente integrado con el resto de su espacio de trabajo, lo que facilita la colaboración y la organización, todo en un solo lugar.

Primeros pasos con ClickUp Docs

Ahora que tiene una idea de qué es ClickUp Docs, veamos sus funciones y cómo usarlas. Al final de este artículo, estará muy familiarizado con el entorno de Documentos y tendrá la confianza para crear su primer documento. ¡Empecemos!

1. Creación de un nuevo documento

Hay dos formas de crear un nuevo documento en ClickUp. Una forma es agregarlo como Vistas navegando primero a un espacio, carpeta o lista específicos y haciendo clic en Vista en la navegación superior.

Si es bastante nuevo en ClickUp y está tratando de comprender términos como listas, carpetas y espacios, puede consultar esta guía en Terminologías de ClickUp para principiantes.

De la lista desplegable, seleccione Docy haga clic en el Agregar botón.

Si bien este método es conveniente para un fácil acceso dentro de un espacio, carpeta o lista en particular, hay una desventaja a considerar. Cuando elimina la vista, su documento va a la papelera con ella. Tenga esto en cuenta si elige usar este método.

El segundo método elimina este problema al guardar automáticamente su documento en el espacio predeterminado "Todo" (que no se puede eliminar). Así que primero, expanda el DOCUMENTOS en la barra lateral y haga clic en el AÑADIR NUEVO botón.

2. Personalización de su documento

Para comenzar, asigne un título a su nuevo documento.

Ahora puede comenzar a personalizar la apariencia de su documento con una foto de portada y un ícono. Pase el cursor sobre el área del título y haga clic en Añadir icono para agregar un icono y Añadir portada para elegir una foto de portada.

Su documento debe verse similar a la imagen de abajo. Clickea en el Ampliar icono para ver el documento en vista de pantalla completa.

3. Adición de páginas y subpáginas a su documento

Una de las primeras cosas que notará es el espacio de lienzo virtualmente ilimitado que ofrecen los documentos ClickUp, lo que significa que tiene mucho espacio para agregar y organizar su contenido. También puede optar por dividir su contenido en varias páginas haciendo clic en el Añadir página botón.

Puede dividir aún más el contenido de cada página en subpáginas. Todo lo que necesita hacer es colocar el cursor sobre la página donde desea agregar una subpágina y hacer clic en el azul + icono.

Cuando haces clic en el elipsis al lado del ícono más, obtiene un menú de opciones que le permite realizar cambios en la página, incluido el cambio de nombre, la duplicación o la eliminación.

No hay límite en la cantidad de páginas y subpáginas que puede agregar a un documento. Y para cada una de estas páginas que agregue, puede elegir personalizarlas con un ícono único y una foto de portada.

4. Agregar una plantilla a una página en blanco

Las plantillas prefabricadas de ClickUp pueden ahorrarle mucho tiempo y molestias cuando se trata de agregar y formatear contenido. Puede acceder a la biblioteca de plantillas a través del comando de barra inclinada escribiendo /template (marcado como "1" en la imagen de abajo) y presionando Ingresar en su teclado o haciendo clic en el botón de varita (marcado como "2") a la derecha.

Las plantillas de documentos de ClickUp cubren una amplia gama de categorías, desde recursos humanos y reclutamiento hasta ingeniería y productos. Cada plantilla es altamente personalizable, lo que le permite adaptarla a sus necesidades y preferencias específicas.

5. Agregar contenido a una página en blanco

En lugar de usar una plantilla, puede optar por agregar contenido desde cero escribiendo directamente en el documento. Cuando resalta un texto, obtiene una variedad de opciones de formato que le permiten personalizar su apariencia, dejar un comentario sobre él o convertirlo en una tarea.

También puede abrir el menú de comandos de barra para insertar diferentes tipos de contenido en la página; simplemente haga clic en el pequeño + o presiona la barra inclinada (/) en su teclado.

Desde el menú de comandos de barra, puede agregar listas que haya creado en su espacio de trabajo o cualquier contenido externo como un sitio web, Google Doc o un video de YouTube.

Este menú también le permite mejorar la organización de su página agregando bloques avanzados como columnas, tablas, divisores, botones y una tabla de contenido.

6. Personalización de la apariencia de una página

Para personalizar la apariencia de la página en la que está trabajando, primero debe hacer clic en el icono de flecha izquierda para abrir la barra lateral.

La parte superior de la pestaña Detalles de la página se divide en Básico y Avanzado. Ambas secciones le permiten elegir un tipo de fuente y también ajustar el tamaño de fuente, la altura de línea, el espacio entre párrafos y el ancho de página para su página.

Cuando se desplaza hacia abajo, la siguiente sección le permite personalizar la apariencia del área del encabezado de su página. Puede activar o desactivar las distintas opciones según los elementos que desee mostrar en el encabezado de su página.

En la imagen a continuación, hay cuatro elementos de encabezado habilitados: la imagen de portada, el título y el ícono de la página, el propietario y la fecha de actualización.

La pestaña Detalles de la página también tiene una sección de Estadísticas donde puede ver la cantidad de palabras y caracteres en su contenido, y su tiempo de lectura estimado.

Puede ver estas estadísticas para todo su documento seleccionando el Doc opción de la flecha desplegable junto a la Página botón.

La pestaña Relaciones y referencias le permite vincular su página actual a otras tareas y documentos dentro de ClickUp. Esta pestaña tiene tres secciones principales:

• Enlaces de página: El + El ícono en esta sección le permite vincular a cualquier tarea o documento en su espacio de trabajo de ClickUp. La vinculación a otras áreas no solo le otorga acceso a ellas desde la página actual, sino que también genera un vínculo de retroceso que le permite acceder a su página actual desde las áreas vinculadas.
• Referencias: Una recopilación de todas las áreas de tu espacio de trabajo donde se ha mencionado el documento en el que estás trabajando.
• Enlaces externos: Una compilación de los enlaces externos utilizados en su documento.

Puede mejorar la organización y la conectividad de su trabajo con esta función, lo que facilita la búsqueda de información relacionada y proporciona una experiencia de navegación perfecta.

8. Importación y exportación en ClickUp Docs

En la pestaña Importaciones y exportaciones, puede importar archivos HTML a su documento ClickUp, así como exportar una página (o todas las páginas dentro de su documento) como un archivo PDF o HTML.

9. Colaborar en un documento con miembros del equipo

Con el Compartir, puede elegir miembros específicos del espacio de trabajo para colaborar o compartir un enlace al documento con personas que no forman parte de su espacio de trabajo.

También hay una función de comentarios que le permite interactuar con las personas que tienen acceso al documento. Puede compartir archivos, notas de voz y grabaciones de pantalla para que la colaboración sea más interactiva y eficaz.

Cree su primer documento con ClickUp Docs

ClickUp Docs es una función poderosa y versátil que hace que la creación, administración y colaboración de documentos sea muy sencilla. Con su amplia gama de opciones de formato y su perfecta integración con el resto de su espacio de trabajo, ClickUp Docs es la herramienta perfecta para optimizar sus flujos de trabajo y mejorar su productividad. Además de esto, hay muchas otras características de ClickUp que vale la pena explorar.