Los profesionales de negocios confían en el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para registrar todo lo relacionado con un cliente. Esta base de datos les ayuda a buscar rápidamente quién necesita ser atendido o seguido y toda la información relacionada con ellos para que la empresa y el cliente mantengan una relación saludable. El mismo concepto es ahora cada vez más popular para uso privado de individuos en forma de aplicaciones CRM personales.
Algunas personas son naturalmente buenas para mantenerse en contacto con familiares y amigos, mientras que otras necesitan un empujón. Estas aplicaciones personales de CRM lo ayudarán a administrar sus contactos para saber cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que habló. mostrar cualquier información sobre sus chats o sus datos personales, y recordarle cuándo es el momento de comunicarse con a ellos.
1. Dex (Web, Android, iOS): la aplicación de CRM personal más potente
Dex es la aplicación de CRM personal más poderosa que importa contactos de todas sus diferentes bases de datos sociales para organizar las relaciones. También se integra con Gmail y Google Calendar para actualizar los últimos contactos y próximas reuniones. La versión gratuita le permite administrar solo 100 contactos, pero es lo suficientemente buena para comprender cómo funcionará todo.
Cada tarjeta de contacto contiene una tonelada de información sobre la persona, como todos sus detalles de contacto y enlaces de perfil social, contactos relacionados, descripción, notas agregadas por usted, etc. Puede establecer la frecuencia con la que desea ponerse en contacto con cada individuo y recibir recordatorios cuando llegue el momento.
Puede agregar contactos a diferentes grupos y agregar etiquetas personalizadas para que pueda filtrarlos u ordenarlos rápidamente en la barra lateral. La genial vista de mapa te permite ver dónde están todos tus contactos en un mapa global. La extensión del navegador también facilita agregar cualquier perfil en línea a su Dex con un par de clics.
El panel "Hoy" de Dex es su principal fuente de gestión de relaciones. Le informará sobre cumpleaños y otras fechas importantes, próximas reuniones y con quién interactuará, y recordatorios sobre a quién debe contactar. Cuando conozca a alguien, vaya a Línea de tiempo para agregarlo como una interacción, complete con notas, fecha y tipo de reunión.
Esto es solo la punta del iceberg con Dex. La versión premium ofrece funciones geniales como la sincronización con LinkedIn para que los contactos se actualicen automáticamente o agregar campos personalizados a las tarjetas de contacto para crear sus propios tipos de filtros.
Descargar: Dex para Androide | iOS (Gratis)
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La mayoría de las aplicaciones CRM personales limitan la cantidad de contactos o relaciones que puede administrar en la versión gratuita. Mogul se opone a la tendencia al permitirle agregar y administrar personas ilimitadas de forma gratuita. Sin embargo, deberá pagar la versión premium si desea que los recordatorios automáticos se comuniquen con ellos.
Mogul es fantástico como una base de datos de CRM personal para administrar información sobre sus contactos. Puede ordenarlos en grupos y ver rápidamente listas filtradas. Es fácil registrar las interacciones con las personas y también puede ver una línea de tiempo de todas sus interacciones. La tabla principal le ofrece un vistazo de con quién y cuándo habló.
Nos gustaría destacar especialmente dos de las mejores características de Mogul: búsqueda y privacidad. Mogul busca todo el texto dentro de sus contactos y notas en un santiamén, lo que le permite encontrar rápidamente a quién está buscando o cuándo fue la última vez que usó un término determinado. Y la aplicación ofrece encriptación de extremo a extremo para garantizar que todos estos datos personales se mantengan privados solo para sus ojos.
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3. Covve (Android, iOS): manténgase en contacto con amigos y guarde toda la información en el teléfono
Hoy en día, cualquier persona con la que tenga una relación personal es un contacto en su teléfono. Covve lo ayuda a administrar las relaciones con estos contactos desde su teléfono sin usar sistemas complicados en una computadora de escritorio.
Una vez que Covve importa todos sus contactos, puede comenzar a agregar algunos de ellos a sus "relaciones". es mejor practique no agregar todos los contactos aquí, solo administre a aquellos con los que desea conectarse en red y construya una mejor conexión.
Para cada contacto, puede establecer la frecuencia con la que desea mantenerse en contacto, y Covve le recordará automáticamente cuando pase ese período. También puede agregar qué interacciones tuvo la última vez que habló o se reunió y guarde cualquier información pertinente sobre ellos que desee recordar. Covve también recupera los cumpleaños de estas relaciones y establece recordatorios automáticos para desearlos.
En la configuración de la aplicación, Covve incluye algunas características adicionales para facilitar la creación de redes. Usted encontrará plantillas de correo electrónico profesionales para establecer contactos y ponerse al día, una herramienta para crear una tarjeta de presentación digital que puede compartir rápidamente y las últimas noticias pertinentes a sus relaciones de gestión.
La versión gratuita de Covve le permite administrar 20 relaciones, obtener 20 recordatorios automáticos, agregar 20 notas y registros de actividad y establecer 20 etiquetas. La versión gratuita elimina todas las restricciones.
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4. TinyBlu (Web): CRM personal más simple para escritorio y móvil
TinyBlu es un sistema manual de gestión de relaciones personales que no importa datos automáticamente. Sin embargo, vale la pena mencionarlo porque es completamente gratis, le permite agregar contactos ilimitados y es una aplicación web para que pueda usarla en cualquier dispositivo y actualizar sus relaciones desde cualquier lugar.
Cada contacto en TinyBlu se llama Lifeline. A cada Lifeline se le asignan tres colores: verde, amarillo y rojo, según el tiempo transcurrido desde la última vez que se conectó. Puede configurar cuándo cambia el color y hacerlo diferente para cada contacto. Entonces, en el tablero principal, verá un cuadro verde, amarillo o rojo al lado de cada Lifeline, que le indicará con quién debe ponerse en contacto de un vistazo. También puede configurar TinyBlu para que le recuerde con un correo electrónico cuando un contacto entra en rojo.
Cuando se conecta con un contacto, puede actualizar su perfil con la actividad que realizó, la fecha, cualquier nota adicional y, si había otros contactos, se reunió con ellos. Toda esta información aparece en una línea de tiempo ordenada cuando haces clic en el perfil de Lifeline. También se pueden agregar líneas de vida a los grupos para facilitar la administración.
5. Noción Personal CRM (Noción): base de datos personalizable de relaciones personales
Si ninguna de las herramientas CRM personales antes mencionadas cumple con sus requisitos, pruebe la de Jeff Su plantilla de noción gratis para una base de datos de sus relaciones personales. Una vez que duplique la plantilla en su propia Noción, puede personalizarla como desee, agregando o eliminando elementos según sus necesidades.
No obstante, la plantilla básica es excelente para administrar las relaciones. Su recomienda dividir tus contactos en dos tipos: aquellos con los que necesitas gestionar una relación y los VIP. Para contactos regulares, agregará su nombre, relación con usted, cumpleaños, la industria a la que pertenecen y ubicación. Dado que puede estar conectado a una persona de varias maneras, la pestaña de relaciones permite múltiples etiquetas.
Para cualquier contacto VIP, puede agregar detalles adicionales como cuándo fue la última vez que los contactó y de qué habló. Si han pasado más de tres meses desde el último contacto, la plantilla asignará automáticamente un mensaje de "¡Hágalos!" estado como una notificación para ponerse en contacto. Si hace clic en un contacto VIP, su perfil puede tener mucha información adicional, como detalles personales, modos de contacto preferidos, notas sobre interacciones pasadas y más.
Su ofrece algunos consejos excelentes en su video sobre la administración y el uso de este CRM personal, como valiosos consejos para mantener bajos los VIP. Al reducir los VIP según sus objetivos actuales, es más probable que mantenga y actualice los datos y realice un seguimiento de las interacciones.
Cuando presiona el botón Me gusta en la publicación de un amigo o deja un comentario extraño de vez en cuando, eso no es "quedarse en tocar". Las redes sociales han distorsionado nuestro sentido de lo que son las verdaderas conexiones humanas, y es importante aprender a mantener aquellos.
Utilice estas aplicaciones personales de CRM para averiguar con quién desea permanecer activamente conectado y haga un seguimiento para que eso suceda. Para construir conexiones significativas, debe hacer un esfuerzo a través de reuniones en persona, llamadas o videollamadas e incluso actividades. No sucumba a la opción fácil de una interacción rápida en las redes sociales.