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Desde la gestión de proyectos y tareas hasta la colaboración en equipo y los informes, ClickUp lo tiene cubierto. Si bien ya es un cambio de juego en su configuración predeterminada, agregar plantillas a ClickUp puede mejorar drásticamente su productividad y gestión de proyectos.

Y lo mejor de las plantillas de ClickUp es que son accesibles para todos los planes de ClickUp (incluso el plan gratuito). Pero, ¿cómo hace para agregar plantillas a su ClickUp? Vamos a averiguar.

Centro de plantillas: Biblioteca de plantillas de ClickUp

ClickUp tiene un centro de plantillas, esencialmente una biblioteca de todas las plantillas de ClickUp. Encontrará plantillas para casi todos los tipos de proyectos y actividades en el centro de plantillas. Las plantillas están diseñadas específicamente para contabilidad y finanzas, diseños creativos, CRM y más. Las plantillas de ClickUp se dividen en dos categorías principales:

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espacio de trabajo

Las plantillas de espacio de trabajo son aquellas que han creado los miembros de su espacio de trabajo de ClickUp. Estas plantillas no están disponibles para nadie excepto para aquellos miembros del espacio de trabajo a los que se les ha otorgado acceso a las plantillas del espacio de trabajo.

Comunidad

Las plantillas de comunidad son aquellas que crean los miembros de la comunidad ClickUp. Estas plantillas están disponibles para que todos las usen.

Búsqueda de plantillas ClickUp en el Centro de plantillas

Si está buscando una plantilla de ClickUp para agregar a su espacio de trabajo (si no está seguro de qué es un espacio de trabajo de ClickUp, consulte nuestro guía para principiantes sobre la terminología de ClickUp), siga los pasos a continuación:

  1. Abra su aplicación de escritorio ClickUp (o inicie sesión en el sitio web de ClickUp).
  2. En la barra lateral debajo ESPACIOS, encontrarás todos tus espacios ClickUp.
  3. Pase el cursor sobre uno de los espacios, y un elipsis y un Signo de más aparecerá.
  4. Haga clic en el elipsis.
  5. Seleccionar Plantillas y haga clic Explorar plantillas.
  6. ClickUp Centro de plantillas se abrirá
  7. Puede ingresar el nombre de la plantilla que está buscando en el cuadro de texto en la parte superior de la Centro de plantillas.
  8. Si no está seguro de lo que está buscando, puede explorar el centro de plantillas para buscar diferentes plantillas.
  9. Puede filtrar los resultados de su búsqueda utilizando los filtros de tipo, nivel y departamento disponibles en el Centro de plantillas.

Agregar una plantilla a su espacio de trabajo de ClickUp

Una vez que haya encontrado el mejores plantillas ClickUp para simplificar su trabajo, siga los pasos a continuación para agregarlos a su espacio de trabajo:

  1. Haga clic en la plantilla (de las plantillas disponibles en la Centro de plantillas).
  2. Luego haga clic en el Agregar a la biblioteca botón.
  3. Una vez que se haya agregado la tarea, verá un Su plantilla ha sido creada en la parte inferior izquierda de su pantalla.
  4. Hacer clic Ver en biblioteca, luego haga clic Usar plantilla.
  5. Cambie el nombre de la plantilla.
  6. Si es una plantilla de carpeta, seleccione el espacio ClickUp al que desea agregarlo debajo Seleccione la ubicación para crear esta carpeta.
  7. Haga clic en Usar plantilla. La plantilla recién creada se abrirá en unos segundos.

Personalización de su plantilla ClickUp

Si desea mantener todas las opciones predeterminadas, fechas de proyectos, tareas, etc., en su plantilla recién creada, marque la casilla Importar todo opción al agregar su plantilla.

Sin embargo, si desea personalizar su plantilla ClickUp, es importante hacer clic en Personalizar elementos de importación antes de hacer clic Usar plantilla. Ahora puede desmarcar todos los elementos que no desea en su plantilla recién creada.

Si desea cambiar el nombre de su plantilla recién agregada, cambiar sus opciones para compartir o agregar etiquetas, puede seguir los pasos a continuación:

  1. Pase el cursor sobre uno de los espacios y haga clic en el elipsis.
  2. Seleccionar Plantillas y haga clic Actualizar plantilla existente.
  3. Aparecerá una nueva ventana. Aquí puede cambiar el nombre de su plantilla o cambiar la descripción de la plantilla para que su equipo sepa de qué se trata la plantilla.
  4. Agregue etiquetas a su plantilla para que usted y su equipo busquen fácilmente la plantilla usando estas etiquetas. Asegúrese de que las etiquetas sean relevantes para la plantilla y fáciles de recordar.
  5. También puede restringir el acceso a la plantilla marcando las opciones de uso compartido correspondientes. Si desea que solo personas específicas accedan a la plantilla, marque la Seleccionar personas y agregue los miembros del espacio de trabajo a los que desea dar acceso.

Mejore su productividad con las plantillas ClickUp

Ahora que sabe cómo encontrar, agregar y personalizar plantillas de ClickUp, es hora de encontrar una plantilla y mejorar su productividad. Mientras lo hace, pruebe las diferentes funciones que ofrece cada plantilla para maximizar su potencial. Aunque ClickUp es una herramienta valiosa para el trabajo, hay varias formas creativas en las que puede utilizarlo para mejorar su vida personal también.