ClickUp es un excelente software de gestión de proyectos para equipos de cualquier tamaño. Además de dominar los conceptos básicos, esta herramienta ofrece amplias funciones para ayudarlo a usted y a sus compañeros de trabajo a mantenerse productivos.

El desafío que conlleva tanta elección es saber por dónde empezar. ¿Qué características te beneficiarán a ti y a tus colaboradores y cuáles son simplemente un paso adicional? Siga leyendo si desea obtener más información sobre las funciones principales para usar en ClickUp.

1. Estados

hacer clicLos estados de son una forma rápida de comunicarse con su equipo y hacerles saber dónde se encuentra un proyecto. De forma predeterminada, ClickUp agrupa las listas por estado. A medida que actualiza la columna, las tareas se mueven al grupo respectivo.

Si bien algunos de los estados más comunes son pendientes, en progreso y completos, puede ser creativo y cambiarlos según lo que se adapte a su flujo de trabajo. Por ejemplo, podrías usar:

  • Atascado—para mostrar que alguien en su equipo necesita ayuda.
    • instagram viewer
  • En espera—para mostrar que algo está en progreso pero temporalmente en espera.
  • En revisión-para comunicar que la tarea está en manos de otra persona.
  • Hasta la próxima-para que otros sepan su próximo paso.

ClickUp tiene tres tipos de estado base: Activo, Hecho, y Cerrado. Los estados activos son tareas que tiene sobre la marcha. Los estados Listo seguirán apareciendo en sus listas, pero ClickUp no mostrará que están vencidos. Cerrado oculta los proyectos que ha completado.

Todavía puede acceder a las tareas cerradas seleccionando Mostrar cerrado en la esquina superior derecha de la Lista.

2. Vista de tabla

ClickUp ofrece varias vistas para ayudarle a mantenerse organizado. Si desea una mirada resumida a los proyectos en una lista, Vista de tabla es el camino a seguir. Para encontrarlo, seleccione el AgregarVista en la esquina superior derecha de su Lista y seleccione Mesa.

Una vez que haga clic Añadir vista, verá su Lista como una tabla minimalista, muy parecida a algo que vería en las hojas de Google. Dentro de la tabla, aún puede trabajar con sus columnas tal como lo hace en la Vista de lista.

3. Vista de la lista

Por defecto, sus Listas ClickUp aparecen en Vista de la lista. Si le gusta simplificar las cosas, esta y Table View son, en última instancia, sus mejores opciones.

Esta es una de las Vistas donde puede agrupar sus tareas por estado, asignado, prioridad, etiquetas, fecha de vencimiento o algo personalizado. Si lo hace, lo ayudará a obtener una descripción general rápida de los proyectos sobre la marcha y la carga de trabajo de todos.

4. Columna de fecha de vencimiento

los Fecha de vencimiento columna hace más que comunicar plazos. Cuando completa las columnas Personas y Fecha de vencimiento de una tarea, ClickUp envía la información a la persona asignada. Mi trabajo sección bajo Hogar.

También recibirá recordatorios de próximos plazos y proyectos atrasados. Además, si cambia a la vista Calendario o Línea de tiempo, puede ver su carga de trabajo por fecha.

5. Pestaña Inicio

En la pestaña Inicio en la barra lateral de ClickUp, encontrará LineUp™, Tendencias, y Mi trabajo.

LineUp™ es un lugar para que estacione todas sus tareas principales para un acceso rápido, Tendencias muestra las tareas en las que ha trabajado más ese día y Mi trabajo muestra una Que hacer pestaña, que contiene una lista automatizada de tareas pendientes.

Dentro de la lista automatizada, encontrará tareas bajo los encabezados: Este Dia, Atrasado, próximo, y no programado. Aquí, puede abrir tareas rápidamente para verlas, cambiar el estado o la prioridad, cambiar la fecha límite o delegarla a otra persona.

Además de Tareas pendientes, también encontrarás otras tres pestañas:

  • Comentarios—para comprobar las últimas comunicaciones.
  • Hecho: para revisar las tareas que ha completado.
  • delegado—para enviar rápidamente recordatorios de los artículos que ha entregado si tiene el plan Ilimitado o superior.

ClickUp le ofrece muchas formas de agiliza la comunicación con tus compañeros de trabajo. Los comentarios son, con mucho, los más sencillos.

Imagínese esto, usted y su compañero de trabajo están abordando un proyecto juntos. Discute los detalles electrónicamente y luego toma un tiempo volver a encontrarlos porque no estaba seguro de si estaba en un correo electrónico, en la aplicación de mensajería de su empresa o en un mensaje de texto.

Al hacer preguntas y discutir detalles dentro de la sección de comentarios de una tarea en ClickUp, usted y sus compañeros de trabajo sabrán dónde encontrar los detalles cada vez. Además, es muy fácil para otros ponerse al día. Puede acceder a la sección de comentarios haciendo clic en una tarea. Aquí puedes:

  • Asignar comentarios a otros.
  • Menciona a otros.
  • Levanta una tarea.
  • Inserta emojis.
  • Use comandos de barra para agregar formato.
  • Graba tu pantalla.
  • Crear nuevos documentos.
  • Agregar archivos.

7. Caja

Si desea mantener las cosas súper simples con una lista de verificación, ClickUp ofrece una Caja columna que le permite hacer exactamente eso. Para agregarlo, haga clic en el símbolo de agregar en la parte superior derecha de un grupo y seleccione Caja desde el Nueva columna menú.

Asegúrese de agregar una columna Personas si trabaja con otra persona para abordar una lista de tareas pendientes. Si lo hace, le ayudará a evitar la superposición a medida que divide y conquista.

8. Descripción

mientras que un Descripción La característica puede parecer básica, ClickUp le permite usar comandos de barra para formatear y personalizar esto de la forma que desee. De esa manera, cuando asigna una tarea a otra persona o toma notas para usted mismo, puede ser lo más detallado posible.

Esta sección, que se encuentra cuando hace clic en una tarea, reemplaza esencialmente el correo electrónico porque puede colocar todos sus detalles aquí. Para incluir a un compañero de trabajo en el bucle, seleccione su perfil en la columna Personas.

9. La columna de la gente

La columna Personas muestra la propiedad de una tarea por parte de alguien. Para agregar a más de una persona, deberá activar Asignados múltiples en la configuración de ClickApps. Puede hacerlo haciendo clic en su perfil en la esquina inferior izquierda, yendo a Mi configuración, seleccionando ClickAplicacionesy desplazándose hasta encontrar el Múltiples cesionarios opción.

Es mejor asignar a aquellos que trabajan activamente en una tarea solo para evitar la superposición. También puede agregar a otros como observadores haciendo clic en el símbolo del ojo en la esquina superior derecha de la tarjeta de tareas.

Agregar a alguien como observador en una tarea es muy parecido a enviarlos en CC en un correo electrónico. Reciben notificaciones cada vez que hay una actualización y pueden participar en la conversación en cualquier momento.

Ponte en marcha con ClickUp

La lista de funciones que ofrece ClickUp va mucho más allá de las de este artículo. Sin embargo, este resumen lo ayudará a aprovechar al máximo el software, especialmente si recién está comenzando.

Si bien es posible que desee abordar todas las funciones que ofrece este software, es útil preguntarse si es algo de lo que realmente se beneficiará o si es simplemente un paso adicional.