Cómo crear un rastreador de presupuesto simple en Notion

Establecer y hacer un seguimiento de un presupuesto puede parecer intimidante, especialmente para aquellos que sienten que necesitan repasar sus habilidades matemáticas para comenzar. Sin embargo, crear uno es muy parecido a establecer una meta. Te fijas un objetivo, sigues y evalúas tu progreso y haces los ajustes necesarios.

No necesita ser complejo. De hecho, puede usar la plantilla Presupuesto simple en Notion para ayudarlo a comenzar. Siga leyendo para ver un repaso rápido sobre el uso de esta plantilla para establecer y realizar un seguimiento de su presupuesto mensual.

Cómo activar la plantilla de presupuesto simple en Notion

Puede comenzar con la plantilla Presupuesto simple en Noción siguiendo cuatro pasos:

1. Seleccione Plantillas en la esquina inferior izquierda de su pantalla.
2. Abre el Alumno pestaña.
3. Localizar Presupuesto sencillo cerca de la mitad de la lista.
4. Hacer clic Usa esta plantilla.

Cuando activa la plantilla, Notion crea una nueva página. Aquí, puede personalizar la tabla como desee.

Cómo usar la plantilla de presupuesto simple en Notion

La idea detrás de la plantilla Presupuesto simple es realizar un seguimiento de sus gastos. En la parte superior, establece un límite mensual, que es su presupuesto límite. A medida que gasta dinero, ingrese las transacciones en la tabla. Hacer un seguimiento lo ayuda a determinar cuánto espacio le queda en su presupuesto.

Si está gastando demasiado, puede optar por ajustar sus gastos. También puede planificar con anticipación lo que le gustaría hacer con el dinero sobrante. Por supuesto, los presupuestos y los gastos son diferentes para todos. Es posible que vea formas de mejorar la plantilla para satisfacer sus necesidades. Entonces, aquí hay algunos aspectos destacados para ayudarlo a personalizarlo.

columnas

Notion hizo mucho del trabajo por ti en esta plantilla. Ya encontrará columnas para Gasto, Cantidad, Categoría, Comentario y Fecha dentro de él. Si desea cambiar alguno de estos nombres por otro, haga clic en el título y seleccione Rebautizar. Para agregar columnas adicionales, use el símbolo de agregar en la parte superior derecha de la tabla.

También es importante saber que cada columna de esta plantilla usa propiedades de la base de datos para ayudar a mostrar información. Si eres un principiante, es probable que aprendas los fundamentos de las propiedades de la base de datos mientras usa Notion.

Sin embargo, no necesita conocer muchos tipos más allá de Título, Selección múltiple, Fecha, Número y Texto para usar esta plantilla. Además, cada uno de estos es exactamente como suena, lo que lo convierte en un excelente proyecto tanto para principiantes como para usuarios ávidos.

Categorías

La columna Categoría utiliza el tipo de propiedad Selección múltiple, para que puedas etiquetar tus gastos. La plantilla comienza con las categorías hogar, comida y entretenimiento. Para cambiar el nombre y el color de tus categorías:

1. Haga clic en una celda en el Categoría columna.
2. Coloca el cursor sobre la opción que deseas cambiar.
3. Haz clic en los tres puntos a la derecha de la misma.
4. Cambie el nombre escribiendo en el campo en la parte superior del menú.
5. Selecciona el color le gustaría usar de la lista.

Para agregar nuevas categorías:

1. Haga clic en una celda en el Categoría columna.
2. Escriba el nombre que desea agregar.
3. Seleccione Crear seguido del nombre; aparecerá debajo a medida que escribe.

Si desea evitar colocar un elemento en dos categorías, puede cambiar el tipo de propiedad a Seleccione, permitiendo sólo una elección. Para hacer esto, haga clic en el título de la columna, vaya a Editar propiedady haga clic en Tipo.

filtros

Notion le permite filtrar la información por tipo de propiedad. El filtrado es útil si desea ver una categoría de gasto a la vez. Si bien tiene un límite mensual para su presupuesto, a algunas personas les gusta desglosar su presupuesto asignando una cantidad específica a diferentes categorías. Por ejemplo, puede limitar lo que gasta en entretenimiento o restaurantes y dejar más espacio para comestibles.

Selecciona el Añadir filtro justo encima de su mesa a la izquierda y seleccione Categoría para habilitar el filtro. Encontrará el filtro Categoría encima de su tabla. Aquí, puede elegir cuáles le gustaría ver.

En esta plantilla, Notion también usa vistas para separar categorías. Para hacer esto:

1. Encontrar Agregar vista o # más al lado del nombre de su actual.
2. Haz clic en él y elige Vista de tabla.
3. Una vez que esté en la nueva vista, aplique el filtro y asígnele el nombre correspondiente.

Cómo agregar un nuevo mes a su presupuesto

Hay tres formas de agregar un nuevo mes a su presupuesto:

• Duplique la base de datos y manténgala en la misma página.
• Duplique la página y mantenga los meses separados.

Para duplicar su base de datos:

1. Pase el cursor sobre su base de datos.
2. Haga clic en los seis puntos a la izquierda para abrir el menú.
3. Seleccione Duplicar.

Para duplicar tu página:

1. Coloca el cursor sobre su nombre en la barra lateral.
2. Haga clic en los tres puntos a la derecha.
3. Seleccione Duplicar.

Para cualquiera de las opciones, deberá eliminar las entradas anteriores. Puede hacerlo rápidamente haciendo clic y arrastrando las filas y columnas de la tabla y presionando eliminar. También puede crear una plantilla de presupuesto dejando una página o una tabla en blanco como copia maestra.

Cómo crear un rastreador de facturas mensuales en Notion

También puede resultarle útil mantener un registro de facturas separado en su página de presupuesto que describa para qué es, las fechas de vencimiento, el método de pago y el monto; complete con una lista de verificación para mostrar que lo ha pagado. Para construir uno:

1. Duplique su rastreador de presupuesto.
2. Cambiar el nombre de la columna Categoría por Tipo de pago e ingrese las opciones para el método que utiliza para pagar sus facturas, por ejemplo, débito automático, tarjeta de crédito, manual, transferencia electrónica, etc.
3. Agregue una nueva columna de lista de verificación haciendo clic en la opción Agregar en la esquina superior derecha de su tabla.
4. Eliminar el Comentario columna si lo desea, o puede usar esto para dejar notas para usted mismo, como olvidarse de pagar algo o cualquier cambio que le gustaría hacer.

Si paga el mismo día cada mes, puede cambiar el tipo de propiedad de la columna de fecha a Número y escribe el día del mes en que vence.

Alternativamente, puede dejar su tipo de propiedad establecido en Fecha, ingrese cuándo vence cada mes, y configura Notion para recordarte para uno o todos, especialmente si tiende a olvidarlos de vez en cuando.

Manténgase al tanto de su presupuesto con Notion

El seguimiento de su presupuesto es muy parecido a la gestión de cualquier otro objetivo. Establece un objetivo y mide su progreso para evaluar cómo lo está haciendo en el camino. No es necesario que sea demasiado complicado con información adicional, aplicaciones o integraciones. Con Notion, tienes todo lo que necesitas al alcance de tu mano.

Cómo establecer y realizar un seguimiento de sus objetivos utilizando Notion

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