Cómo construir un CRM simple en Notion

Trabajar en ventas, servicios o marketing puede significar que pasa mucho tiempo comunicándose con los clientes y posiblemente poniendo a otros al tanto de sus cuentas más recientes. Mantener notas organizadas es esencial para garantizar que esté al tanto de las demandas de su trabajo.

Un software de administración de relaciones con los clientes, o CRM, es una herramienta útil que puede usar para ingresar datos de cuenta y notas por sí mismo. También es útil para mantener actualizado a su equipo, de modo que todos estén al tanto de las relaciones con los clientes.

En este artículo, le mostraremos cómo crear un CRM simple usando Notion.

Cómo construir un CRM en Notion: Primeros pasos

Antes de comenzar con su CRM, debe tomarse un tiempo para pensar en la información que le gustaría mostrar en la base de datos, así como en la página de perfil de cada cliente potencial.

Gracias a su versatilidad, puede crear una columna para rastrear casi cualquier cosa en Notion. Sin embargo, también desea evitar incluir demasiado para evitar saturar su CRM con campos vacíos e información trivial.

Algunos ejemplos de elementos para mostrar en la base de datos son:

• Nombre o Identificación del cliente.
• Compañía o negocio si las relaciones con sus clientes son de empresa a empresa.
• Estado para mostrar dónde se encuentran en el viaje de su comprador.
• Prioridad para indicar qué tan cerca está el cliente del cierre.
• Valor estimado para mostrar cuánto vale la venta o el contrato.
• Propietario de la cuenta para mostrar quién está tratando con el cliente.
• Fecha de contacto, para que pueda ver rápidamente cuánto tiempo ha pasado desde que habló con el cliente.
• Artículo específico para que usted y su equipo puedan comunicar de manera efectiva qué artículo le interesa al cliente para evitar la superposición.

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Dentro de la página de perfil de su cliente, puede mostrar propiedades adicionales que no aparecen en la base de datos. Aquí, querrá incluir campos para información de contacto y fechas.

Puede ser tentador incluir tanta información aquí como sea posible debido a su propiedades de base de datos fáciles de usar en Notion. Sin embargo, solo desea incluir campos que usted y su equipo completarán cada vez.

Debajo de estos campos y la sección de comentarios, incluirá notas, antecedentes y un historial de sus interacciones con el cliente en el área en blanco de la página.

Incluso puede mantener la página de perfil abierta cuando habla con el cliente para tomar notas sobre lo que están discutiendo, o ingresarlas directamente después de la conversación si eso es una distracción.

Personaliza la plantilla de CRM en Notion

Podría crear un CRM desde cero en Notion usando una base de datos de tablas, pero ya ha hecho la mayor parte del trabajo con su CRM de ventas plantilla. Para acceder a este diseño, seleccione Plantillas en la parte inferior de la barra lateral izquierda, y lo encontrarás debajo del Ventas Menú desplegable.

haciendo clic Usa esta plantilla creará una nueva página, a la que puedes nombrar como quieras.

A continuación, vaya a la Todos los registros vista en la parte superior izquierda del tablero y haga clic en él para cambiarlo a la vista de tabla; hay muchos vistas disponibles para explorar en Notion. Sin embargo, la tabla es mejor para un CRM.

El equipo de Notion se tomó el tiempo de llenar esto con contenido de demostración para ayudarlo a aprender a usarlo. Para eliminarlo, simplemente haga clic en los seis puntos a la izquierda de la fila y presione eliminar en su teclado. Alternativamente, puede seleccionar el Eliminar acción en el menú de la fila.

Para personalizar sus opciones dentro de la Seleccione menús, haga clic en la celda y comience a escribir para agregar uno nuevo, o seleccione los tres puntos a la derecha del actual para cambiarlo. Adición de personas a la propietario de la cuenta la columna funciona igual. Sin embargo, debe asegurarse de compartir el tablero con esa persona para que pueda verlo.

También puede crear columnas adicionales usando el símbolo de agregar a la derecha de su tabla y cambiar el nombre u ocultar una columna haciendo clic en el título.

Un elemento útil para tener en cuenta, cuando oculta una columna de la tabla, Notion aún muestra la información dentro de las propiedades de la página del cliente. El enfoque de la tabla debe ser el estado de sus cuentas, para que pueda obtener una descripción general rápida sin necesidad de hacer clic en la página. Por lo tanto, si encuentra elementos específicos que lo distraen, puede guardarlos fácilmente.

Cómo mantener su CRM en Notion

Especialmente si está compartiendo su CRM con otros, desea asegurarse de completar cada columna de manera consistente y agregar sus notas de inmediato. La información no es útil para nadie más si está en un bloc de notas en su escritorio, pero incluso si está trabajando solo, puede extraviarla o perder el tiempo buscándola cuando la necesita.

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También querrás asegurarte de actualizar la información lo antes posible cuando cambie el estado del contrato o cuando tu cliente esté más cerca de tomar una decisión. De esa forma, si alguien con quien trabajas necesita contactarlo o hacerse cargo de la cuenta en el siguiente paso, tendrá toda la información que necesita sin que tengas que darle muchas explicaciones.

Si desea verificar rápidamente todas sus cuentas con un estado, prioridad, valor o propietario de cuenta específicos, puede hacerlo creando una nueva clasificar para tu mesa. Todo lo que necesita hacer es hacer clic clasificar encima de la tabla y seleccione cómo le gustaría agrupar los artículos y en qué orden.

Además, a medida que cierra cuentas, es posible que desee moverlas a una base de datos diferente para la información del cliente, de modo que la información no sature la mesa.

Mantenga notas excelentes con Notion

Un CRM organizado es como tener un compañero en la comunicación con el cliente, uno que lo ayuda a estar al tanto de su necesidades de los clientes y le dice exactamente dónde dejó la conversación, para que pueda retomarla fácilmente otra vez.

Construir uno en Notion es una solución rentable, especialmente porque puede compartirlo con los miembros de su equipo, quienes también pueden acceder a la herramienta de gestión de proyectos de forma gratuita.

Además, puede mantener otras listas en Notion para ayudarlo a aumentar su productividad, como sus listas de tareas pendientes, una página de objetivos y mucho más. Gracias a su versatilidad, realmente puedes realizar un seguimiento de cualquier cosa en Notion.

3 listas que puede tener en cuenta para ayudar a aumentar la productividad

Al hacer estas listas en Notion, puede evitar que sus ideas se pierdan y se conviertan en distracciones. Aquí hay 3 páginas para tener en Notion.

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