Las 5 mejores características de Cloze para una gestión empresarial perfecta

Como trabajador autónomo, normalmente se ocupa de varios proyectos de diferentes clientes. Con una agenda ocupada, mantenerse en contacto con los clientes se convierte en un desafío, pero es esencial para seguir siendo productivo.

¿No sería genial si una aplicación basada en IA pudiera mostrar todas las actualizaciones en un solo lugar, eliminar la necesidad de ingresar datos y recordarle de manera proactiva las reuniones con los clientes? Cloze, el software CRM inteligente, hace que todo esto suceda de manera confiable y eficiente.

¿Qué es Cloze?

Cloze es uno de los mejores CRM que puede probar para optimizar la gestión de las relaciones con sus clientes y socios. Ofrece muchas funciones de automatización que los aspirantes a autónomos y consultores pueden utilizar para alcanzar sus objetivos de productividad. Algunas de las mejores funciones que puede probar son:

1. Integrar aplicaciones de productividad de terceros

Los autónomos a menudo necesitan interactuar utilizando múltiples aplicaciones. Ocurre cuando diferentes clientes elegirán un número variado de

aplicaciones para la comunicación, intercambio de archivos y gestión de proyectos. Para integrar aplicaciones de trabajo en Cloze:

1. Haga clic en Más y luego seleccione Ajustes.
2. De Ajustes, haga clic en Cuentas conectadas.
3. Ahora haga clic en Agregar para ver la lista de aplicaciones disponibles para sincronizar.

No se distraiga con una gran cantidad de aplicaciones. Conecte todas las cuentas de la aplicación a la suite Cloze en línea y manténgase enfocado en los trabajos productivos del proyecto. Aquí hay algunas tareas que puede realizar a través de la función de integración:

• OneDrive o Dropbox o Google Drive Sync: Cloze AI escaneará automáticamente todos sus contactos, clientes, socios, acuerdos y proyectos para encontrar carpetas coincidentes en su cuenta de Dropbox. Los archivos de esas carpetas estarán disponibles en su software Cloze CRM en línea. Cloze también se sincronizará con Dropbox periódicamente para mantener los archivos actualizados a su alcance.

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• Automatización de holgura: Si conecta su cuenta de Slack con Cloze, Clozebot lo ayudará a organizar las tareas pendientes, los horarios y las agendas de Cloze en Slack.

Eso no es todo. Cloze también puede resaltar conversaciones, proyectos, personas, tratos, etc., en su línea de tiempo según los mensajes de Slack.

2. Toma de notas y organización eficientes

Si necesita tomar y organizar muchas notas, Cloze está aquí para ayudarlo. Del mismo modo, cuando necesite analizar muchas notas de clientes o socios, Cloze puede automatizar la tarea por usted. No es necesario copiar y pegar textos de una aplicación a otra.

Cloze le presentará un panel de notas con etiquetas y menciones de personas, clientes o proyectos. Para crear notas:

1. Haga clic en el Componer en la esquina superior derecha de la aplicación web Cloze.
2. Seleccione Crear nota Para empezar.
3. De la misma tarjeta, obtendrá muchas otras herramientas como Enviar correo, Reunión de registro, Compartir post, Agregar para haceretc.

Cloze admite la sincronización de muchas aplicaciones para tomar notas, como OneNote y Evernote. Mediante Zappier, también puede conectar otras aplicaciones destacadas para tomar notas.

3. Marketing por correo electrónico simplificado

La aplicación Cloze elimina la necesidad de realizar gastos adicionales en una agencia de marketing por correo electrónico. Puede comenzar a llegar a posibles clientes creando correos electrónicos profesionales y con píxeles perfectos que impresionarán a los destinatarios.

Puede comenzar a compartir actualizaciones de proyectos, enviar boletines informativos, promocionar eventos, etc., utilizando Cloze automatizado plantillas de correo electrónico de marketing. Los correos electrónicos que crea en Cloze también son compatibles con otros dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de escritorio. Para crear correos electrónicos de marketing:

1. Haga clic en Más y luego seleccione Biblioteca de plantillas.
2. Ahora haga clic en Correos electrónicos de marketing y seleccione cualquier formato.
3. Verá cuatro formatos: Newsletter - Marca, Newsletter - Personal, Simple - Brand y Simple - Personal.

4. Panel de información general de la agenda Cloze

Cloze Agenda La pestaña mostrará todas sus próximas reuniones, recordatorios, tareas pendientes, seguimientos, etc. Cuando inicie sesión en la aplicación web, comenzará su día en la pantalla Cloze Agenda.

A diferencia de su bandeja de entrada de correo electrónico, las listas de Cloze Agenda se basan en su importancia que los remitentes. Cloze AI sigue escaneando las bandejas de entrada de su correo electrónico y otras aplicaciones conectadas para mostrarle la tarea prioritaria.

Las siguientes son algunas de las funciones notables que encontrará en la pantalla de la agenda de Cloze:

• Reuniones: Se mantendrá actualizado sobre las reuniones de hoy, las reuniones finalizadas y las próximas reuniones en la sección Reuniones del Agenda Cloze pantalla.
• Aniversarios y cumpleaños: Cloze seguirá mostrando recordatorios de cumpleaños en su Agenda página. Cuando vea eso, deslice el dedo para enviar deseos en un instante.

En tu Agenda pantalla, también encontrarás Campos personalizados de fecha de aniversario para rastrear fechas de contratos, renovaciones anuales, logros de hitos, etc.

• Próximos pasos y tareas pendientes: Los Pasos siguientes lo ayudan a administrar las tareas de su proyecto dividiéndolas en listas completadas y pendientes. Cloze también le enviará recordatorios en Agenda para completar las tareas pendientes.

Cuando necesite completar una tarea de acción única, puede etiquetar tareas pendientes para personas, negocios, empresas y proyectos. Cloze mostrará las tareas pendientes como Vencer, Próximamente, o Vencido artículos.

Cuando sigues creciendo en tu proyecto independiente y en tus clientes, necesitas gestionar una larga lista de contactos. Cloze le ayuda a organizar su lista de contactos de manera que pueda encontrar fácilmente el contacto correcto.

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Además, la IA incorporada de la aplicación Cloze muestra un tablero de contactos estructurado en función de sus actividades. Cinco columnas, a saber Dirigir, Potencial, Activo, Inactivo, y Perdió, mostrarle una vista holística de su lista de contactos. Algunas vistas especiales que ofrece la aplicación Cloze son:

• Vista enfocada: La IA incorporada de la aplicación distingue los contactos de clientes, socios, posibles clientes de familiares, amigos y compañeros de trabajo.
• Omitir búsqueda para envío masivo de correos electrónicos: Puede seleccionar hasta 500 contactos para Combinar correspondencia en la aplicación Cloze. Una vez que envíe correos electrónicos de marketing al primer conjunto de direcciones de correo electrónico masivo, puede utilizar la función Saltar búsqueda para eliminar ese conjunto y enviar correos electrónicos al siguiente lote de contactos masivos.

Precios del software Cloze

El software Cloze CRM ofrece cuatro niveles de planes de suscripción. Para autónomos y equipos pequeños, comience con lo siguiente:

• Cloze Pro para individuos tiene un costo de $ 19.99 por mes o $ 17 / mes (facturado anualmente).
• Business Silver para un equipo de consultores o una pequeña empresa costará $ 24.99 por mes por usuario o $ 21 / mes / usuario (facturado anualmente).

Pruebe el software Cloze CRM para mejorar la productividad

Cloze puede ser una gran herramienta para que te mantengas en contacto con tu equipo si estás ejecutando un trabajo independiente o una pequeña empresa de consultoría. Cloze facilita el trabajo de manera más eficiente al eliminar la entrada de datos.

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